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24/01/2018 às 10:37h

PagSeguro levanta mais de US$ 2 bilhões em oferta de ações nos EUA

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A empresa brasileira de meios de pagamento PagSeguro Digital levantou US$ 2,3 bilhões (perto US$ de 7,3 bilhões) na terça-feira (23) em sua oferta pública inicial de ações (IPO) em Nova York, em meio ao aumento do otimismo do investidor com a recuperação econômica brasileira, afirmou a agência Reuters.

A PagSeguro precificou suas ações em US$ 21,50, acima da faixa de preço estabelecida de US$ 17,50 a US$ 20,50, com a demanda chegando a cerca de 10 vezes o tamanho da oferta.

As ações vão estrear na Bolsa de Valores de Nova York nesta quarta-feira (24).

A forte demanda permitiu aos coordenadores elevarem o tamanho da oferta em 35% por meio do exercício de opções que permitiram que a empresa e os acionistas vendessem ações adicionais.

A listagem é a maior por uma empresa brasileira desde abril de 2013, quando o Banco do Brasil SA listou sua unidade de seguros BB Seguridade Participações SA.

O IPO da PagSeguro foi liderada pelos bancos de investimento Goldman Sachs & Co e Morgan Stanley.

Rival da PagSeguro, a Stone Pagamentos também está planejando um IPO em Nova York, com expectativa de realizar a operação no segundo semestre deste ano, afirmaram fontes à Reuters na semana passada. Na ocasião, as fontes afirmaram que a empresa aguardava a precificação do IPO da PagSeguro para prosseguir com os planos de oferta de ações.

Fonte: Reuters


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